Hisse senetleri
Büyüme ve şirket kârları
ALGOLODGE · YATIRIM FELSEFESİ
Neden yatırımınızı borsanın ötesine taşımalısınız?
Önemli olan yalnızca portföyün ne kadar kazandığı değil, zor dönemlerden nasıl geçtiğidir.
01 UZUN VADE
Uzun vadeli yaklaşımın sınandığı zamanlar
Tarihsel olarak hisse senetleri uzun vadede servet oluşturmanın en iyi yollarından biri olmuştur. Ancak borsalar sürekli yükselmez. Geçmişte beş ila on yıl süren yatay veya düşen piyasa dönemleri yaşanmıştır. Özellikle enflasyondan sonra yatırımcıların sermayelerini geri kazanması bazen onlarca yıl almıştır.
Uzun vadeli yatırımcı bir ikilemle karşı karşıyadır: Hisse senetlerinde on yıllar boyunca haklı çıkmak yeterli değildir. Aradaki zor dönemleri de atlatmak gerekir.
02 ESNEKLİK
Fırsatlar ortaya çıktığında kullanılabilir sermaye
AlgoLodge trend takip modelleri hem alış hem açığa satış pozisyonları alabilir; bu nedenle borsalar düşerken de pozitif performans gösterebilirler.
Alternatif yatırımlar, beklerken getiri elde etme imkânıyla portföyde nakdin geleneksel olarak üstlendiği işlevin bir bölümünü sağlayabilir.
03 ÇEŞİTLENDİRME VE RİSK YÖNETİMİ
Portföyü korumak
Alternatif yatırımlar borsa kayıplarına karşı belli ölçüde koruma sağlayabilir. Piyasa çalkantıları trend takip stratejilerine fırsat yaratabilir. Bu yüzden düşen borsalar AlgoLodge modellerinin lehine olabilir; ancak garanti yoktur.
Hisse senetleri gibi trend takip stratejileri de borsalar yükselirken veya düşerken uzun süre düşük ya da sıfıra yakın getiri yaşayabilir.
04 GERÇEKÇİ BEKLENTİLER
Hiçbir strateji her zaman işlemez
AlgoLodge modellerinden birinin uzun süre zirve seviyesinin altında kalması mutlaka bir sorun olduğu anlamına gelmez. Hisse senetleri nasıl sürekli yükselmiyorsa piyasa koşulları da o sırada strateji için elverişsiz olabilir.
Her ay veya her yıl kazandıran yatırımlar bulmak son derece zordur. Amaç tüm kayıp dönemlerini yok etmek değil, bir yatırımın zayıflığının portföyün geri kalanını baskılamadığı bir yapı kurmaktır.
TEMEL BAKIŞ AÇISI
Çeşitlendirmenin asıl gücü çoğu zaman her şey yolundayken değil, işler kötüye gittiğinde ortaya çıkar.
İşte böyle zamanlarda borsa dışında sermaye tutmak en değerli seçenek olabilir.TEMEL İLKE
Tek portföy. Farklı getiri kaynakları.
Hisse senetleri, tahviller ve alternatif yatırımlar farklı getiri kaynakları sunabilir. Daha geniş bir dağılım tek piyasaya bağımlılığı azaltabilir; ancak bu ilişkiler zamanla değişir.
Tahviller
Faiz ve düzenli gelir
Alternatif yatırımlar
Trendler ve fiyat hareketleri
Farklı etkenlere bağlı yatırımları birleştirmek portföyün genel riskini değiştirebilir.
FARKLI GETİRİ ETKENLERİ
Ekonomik büyümeye bağlı kalmadan getiri arayışı
Hisse senetlerinin uzun vadeli getirileri ekonomik büyüme ve şirket kârlarıyla yakından ilişkilidir. AlgoLodge trend takip modelleri ise farklı çalışır.
Ekonomi büyürken de daralırken de fiyat hareketlerinde fırsat ararlar. Olası getiri elde etmek için ekonomik büyüme veya yükselen borsa fiyatları gerekmez.
Geleneksel hisse senedi yatırımı ile trend takip yönetimi arasındaki temel farklardan biri budur.
ESKİ AMA HÂLÂ GEÇERLİ BİR İLKE
“Akıllı insan bütün yumurtalarını aynı sepete koymaz.”
Miguel de Cervantes'in Don Kişot eserinin erken bir İngilizce çevirisinden uyarlanmıştır.
Çeşitlendirme yalnızca birden fazla yatırım tutmak değildir: Sermayeyi farklı getiri kaynaklarına dağıtmaktır.
PORTFÖY DAĞILIMI
Alternatif yatırımlara ne kadar ayrılmalı?
Alternatif yatırımlara yaklaşık %20–30 ayırmak uzun vadeli bir portföy için makul bir başlangıç olabilir. Çok küçük bir payın etkisi sınırlı kalabilir; çok büyük bir pay ise alternatif yatırımların zayıf dönemlerine dayanmayı zorlaştırarak yanlış zamanda satışa yol açabilir.
En iyi yatırım stratejisi, sahibinin zor dönemlerde de bağlı kalabildiği stratejidir.
Hisse senetleri 60 %
Tahviller 20 %
Alternatif yatırımlar 20 %
DAĞILIMINIZI TEST EDİN
Gelişmiş karşılaştırmayı açın
Kendi portföyünüzü oluşturun
Hisse senetleri, tahviller ve AlgoLodge modellerini birleştirin. Dağılımınızı seçerek varsayımsal portföyün geçmişte getiri ve risk bakımından nasıl performans gösterebileceğini inceleyin.
YATIRIMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
Korelasyon ne anlama gelir?
Korelasyon, iki yatırımın geçmiş getirilerinin −1 ile +1 arasında ne ölçüde birlikte hareket ettiğini ölçer. −1 zıt yönlü hareketi (örneğin S&P 500 düşerken diğerinin yükselmesi), +1 aynı yönde hareketi, 0 ise doğrusal bir ilişkinin bulunmamasını ifade eder.
AlgoLodge modellerinin S&P 500 ile tarihsel korelasyonu 0'a yakın olmuş ve borsa hareketlerini yakından takip etmemiştir. Bu nedenle borsa çöküşleri modelleri olumsuz etkilemeyebilir; ancak modellerin fayda sağlayacağı garanti değildir.
Düşük korelasyonlu yatırımları birleştirmek hepsinin aynı anda kötü performans göstermesi ihtimalini azaltabilir. Bu, düşüşleri sınırlamaya ve toparlanma süresini kısaltmaya yardımcı olabilir.
−10+1
Zıt hareketlerDüşük korelasyonBenzer hareketler
FELSEFEMİZ
Düşünülmüş bir işlem süreci.
Yöntem, risk kontrolü ve çeşitlendirilmiş pozisyonlar tek sürecin üç parçasıdır.
Trendi takip edin
Modeller geleceği tahmin etmek yerine oluşmuş fiyat trendlerinde fırsat arar.
Riski yönetin
Pozisyon büyüklüğü, piyasa riski ve sürekli risk takibi yönetimin merkezindedir.
Piyasa çeşitliliğini artırın
Farklı piyasalar ve modeller birbirini tamamlayarak portföyün kapsamını genişletebilir.
MODEL SEÇİMİNDE YARDIM
Hangi modelle veya birleşimle başlamalısınız?
Tek bir doğru seçim yoktur. En son en iyi performansı gösteren modeli seçmekten çok model sayısı, işlem yapılan piyasalar ve kaldırabileceğiniz dalgalanma düzeyi önemlidir.
Hot Commodities ile geniş kapsamlı başlayın
Tek model için Hot Commodities doğal bir başlangıçtır. Emtia, döviz, hisse senetleri ve hisse endekslerinde trendleri takip eder.
Hot Commodities hakkında bilgiFarklı piyasaları birleştirin
Hot Commodities ve Krypto Knight geleneksel piyasalar ile dijital varlıklara erişim sağlar. Daha sınırlı bir dijital varlık payı için Hot Commodities, Satoshi veya Vitalik ile de birleştirilebilir.
Çeşitlendirmeyi artırın
Model eklemek sermayeyi daha fazla piyasa ve işlem sistemine dağıtır. Bu çeşitlendirmeyi artırabilir; ancak modeller örtüşen pozisyonlar taşıyabilir veya aynı zamanda zorlanabilir.
Altı modeli karşılaştırınYalnızca emtia sektörleriyle mi ilgileniyorsunuz?
Gold Bug, metaller ve ilgili piyasalardaki trendleri takip eder. Soft Commodities ise kahve, şeker, kakao ve pamuğa odaklanır. Her ikisi de kendi piyasalarında yükseliş ve düşüş yönünde pozisyon alabilir.
Bu modeller Hot Commodities'e göre daha dar kapsamlıdır ve işlem yaptıkları piyasalarda belirgin trendler gerektirir.
Bitcoin veya Ethereum'ya doğrudan sahip olmadan işlem yapın
Satoshi bitcoin'e, Vitalik ethereum'a odaklanır. Her model tek piyasayı takip eder ve diğer modellere göre daha düşük asgari yatırım gerektirir. Bununla birlikte ikisi de yüksek risk taşır.
Krypto Knight daha geniş kapsamlıdır; 15'e kadar dijital varlık piyasasında işlem yapabildiği için tek bir varlıkta güçlü trend olmasına bağlı değildir.
MODELLERİ BİRLEŞTİRİN
Üç örnek model birleşimi
Farklı piyasalara odaklanan işlem modelleri birleştirilerek riskin tek bir model veya piyasada yoğunlaşması azaltılabilir.
Geleneksel piyasalar
Hot Commodities · Gold Bug · Soft CommoditiesEmtia, metaller, döviz ve hisse senetlerine erişim. Bazı modeller aynı piyasalarda işlem yapabilir.
Dijital varlıklar
Satoshi · Vitalik · Krypto KnightDijital varlıklarda işlem yapan farklı modeller. Fiyatlar yine de aynı yönde sert hareket edebilir.
Altı modelin tamamı
Geleneksel ve dijital piyasalarDaha geniş piyasa erişimi sağlar; ancak dağılım oynaklık, risk ve sermaye gereksinimlerini dikkate almalıdır.