ALGOLODGE · HISTORISKE RESULTATER
Sammenlign modeller
Hvordan ville ulike investeringsmodeller utviklet seg sammen? Velg én eller flere modeller, sammenlign kurvene og undersøk hvordan en kombinasjon kunne påvirket avkastning og risiko.
Velg investeringsmodeller
Marker modeller – grafen oppdateres med en gang.
Avansert fordelingJuster kapitalfordelingen mellom de valgte modelleneLik vekt
Fordelingen gjelder bare valgte modeller og summerer alltid til 100 %. Grafen og statistikken oppdateres med en gang.
Laster sammenligningsdata …
PORTEFØLJESAMMENLIGNINGSammenlign med aksjer og obligasjonerSamlet utvikling
Slik ville de valgte modellene ha utviklet seg sammen, med startindeks 100.
Resultatene for hver modell bygger på faktisk handel. Den samlede kurven er en hypotetisk beregning av disse resultatene.
Resultater for kombinasjonen din
Beregnet for den samme perioden for alle valgte modeller.
Modellenes utvikling
Hver modell vises fra starten på sin egen resultathistorikk, indeksert til 100. Eldre historikk vises selv om andre modeller startet senere.
Avkastning og risiko
Samme tidsperiode brukes for porteføljen og de enkelte modellene for en mer rettferdig sammenligning.
Hvordan samvarierer modellene?
Korrelasjon mellom månedsavkastningene i valgt periode. +1 betyr perfekt positiv samvariasjon, 0 liten lineær sammenheng og −1 perfekt negativ samvariasjon.
Hva betyr korrelasjon? Hva betyr korrelasjon? Les forklaringen vår →
Om beregningene
Oppdatert med månedsresultater til og med september 2026. Sammenligningen bygger på modellenes rapporterte månedsavkastning.
Vis beregningsmetoder og definisjoner
Felles start: Den samlede porteføljen, statistikken og korrelasjonene bruker bare perioden som overlapper for de valgte modellene. Som standard viser grafen «Modellenes utvikling» hele historikken for hver modell fra dens egen start, indeksert til 100. Du kan også velge bare den felles perioden.
Samlet portefølje: Kapitalen fordeles som standard likt mellom de valgte modellene. Under «Avansert fordeling» kan du angi egne prosentsatser som alltid summerer til 100 %. Ved månedlig rebalansering gjenopprettes valgte prosentsatser hver måned. «Behold startvektene» bruker startfordelingen én gang og lar deretter vektene endres med modellenes resultater.
Statistikk: Totalavkastningen beregnes ved geometrisk sammensetning av månedsavkastningene. CAGR er annualisert geometrisk avkastning. Maksimal nedgang er det største prosentfallet fra en tidligere topp i den månedlige indekskurven. Volatilitet er utvalgsstandardavviket til månedsavkastningene multiplisert med √12. Sharpe-forholdet er gjennomsnittlig månedsavkastning delt på standardavviket, multiplisert med √12, med 0 % risikofri rente. Korrelasjon beregnes med Pearsons korrelasjonskoeffisient for månedsavkastning.