ALGOLODGE · AVANCERAD JÄMFÖRELSE
Bygg din egen modellportfölj
Fördela kapitalet mellan aktier, obligationer och AlgoLodges investeringsmodeller. Se hur historiska resultat hade samverkat i en hypotetisk portfölj.
Fördela kapitalet
Ändra fördelningen. Övriga andelar justeras automatiskt så att summan alltid blir 100 %.
Totalt 100 %
AlgoLodge-andelen fördelas lika mellan de markerade modellerna med månadsvis omviktning.
Avancerad fördelning Justera andelen per modellLika vikt
Fördela AlgoLodge-andelen mellan de markerade modellerna. Vikterna summerar alltid till 100 % och omviktas månadsvis.
DIN VALDA PORTFÖLJ
Kombinerad utveckling
USD · Historisk portföljjämförelse
Resultat och risk
Nyckeltalen uppdateras direkt när du ändrar modellval, period eller kapitalfördelning. Avkastningen för SPY och AGG inkluderar återinvesterade utdelningar, före personlig skatt.
Fördjupad jämförelse
Här ser du en mer detaljerad sammanställning för den valda portföljen och referensalternativen.
Datakällor och avkastningsmått
Aktiemarknaden representeras av SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), som följer S&P 500. Obligationsmarknaden representeras av iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG), som följer ett brett urval amerikanska obligationer. För båda fonderna används totalavkastning inklusive återinvesterade utdelningar, baserad på historiska stängningskurser och registrerade utdelningsbelopp. SPY:s aktieutdelningar och AGG:s löpande ränteutdelningar ingår således i kurvorna.
De månadsvisa totalavkastningarna har beräknats genom att varje utdelning på ex-dagen räknas in i dagens avkastning och återinvesteras i den fortsatta indexutvecklingen. Beräkningen visar en teoretisk återinvestering, inte den faktiska likviddagens återköp. Underlaget sträcker sig till och med september 2026. ETF:ernas löpande fondkostnader avspeglas redan i kurserna; vi drar inte av dessa avgifter en gång till.
Före skatt: Avkastningen visas i USD utan avdrag för personlig skatt eller källskatt på utdelningar. Eventuella individuella courtagekostnader, spreadar, valutaväxling och extra transaktionskostnader vid omviktning har inte lagts till. AlgoLodge-modellernas rapporterade månadsresultat kommer från webbplatsens resultatunderlag och portföljkombinationen är hypotetiskt beräknad.
Så fungerar beräkningen
Portföljens avkastning och statistik beräknas på gemensamma sammanhängande månader för valda innehav. Startdatumet flyttas därför automatiskt till den första månad där alla valda innehav kan jämföras på lika villkor. Om du väljer bort modeller med kortare historik flyttas jämförelsens start bakåt och grafen visar då en längre period. AlgoLodge-modellernas månadsresultat kommer från sajtens resultatunderlag. I avancerad fördelning kan AlgoLodge-andelens kapital viktas individuellt mellan markerade modeller; dessa vikter omviktas varje månad och summerar till 100 % av AlgoLodge-andelen. Med månatlig omviktning återställs kapitalandelarna till valt procenttal varje månad. Utan omviktning får andelarna förändras av utvecklingen.
Aktier och obligationer: S&P 500 representeras av SPY och obligationsdelen av iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Båda ETF-serierna visar totalavkastning med återinvesterade utdelningar respektive ränteutdelningar. Månadsavkastningen beräknas från totalavkastningsindexet vid varje månadsslut, inte från enbart prisutvecklingen. Alla kurvor indexeras till 100 vid jämförelsens start så att utvecklingen kan jämföras rättvist från samma utgångspunkt.
Kombinationskurvan är en hypotetisk beräkning, inte en verkligt förvaltad portfölj. Resultaten visas före personlig skatt och utan avdrag för eventuell källskatt på utdelningar. Eventuella individuella transaktions- och valutaväxlingskostnader eller extra kostnader vid omviktning ingår inte. Sharpekvoten räknas med 0 % riskfri ränta. Historiska resultat garanterar inte framtida avkastning.